Als schwarze Hexe gefürchtet, lebt Luna im düsteren Wald. Wo immer sie auch hingeht, sprießen giftige Pilze aus dem Boden, was ihr den Titel „Pilz-Hexe“ bei den verängstigten Bewohnern der nahen Siedlung einbrachte. Doch obwohl Luna nie Wärme von ihnen gespürt hat, beginnt sie langsam, Zuneigung für sie zu empfinden …