Aaron, der wegen mysteriöser Berichte über das Verschwinden von Besatzungsmitgliedern Nachforschungen anstellt, stößt an Bord des Schlachtschiffs Cheval auf ein Hypnose-System. Mit diesem Gerät gelingt es ihm, seine Vorgesetzte sowie mehrere Offizierinnen unter seine Kontrolle zu bringen. Fortan gehorchen sie willenlos seinen Befehlen. Zwischen Lust und Manipulation kommt Aaron nach und nach verborgenen Geheimnissen auf die Spur – und nutzt jede Gelegenheit, um an Bord weiterhin verbotenen Vergnügungen nachzugehen.