Juan Mares (Imanol Arias) Besessenheit von der attraktiven und sinnlichen Norma Valenti (Ornella Muti) steigert sich ins Unermessliche, da er einfach nicht von ihr los kommt. Nachdem er von einigen Skinheads aufgemischt wurde, nutzt er die neu errungenen Narben und sein mitleiderregendes Aussehen für seine Karriere als Straßenmusiker. Er nennt sich Juan Faneca und kehrt zu Norma zurück, die auf den Schwindel zunächst rein fällt...