Maria und Josef treffen sich in Jerusalem und begeben sich auf eine Reise nach Nazareth, auf der sie sich kennenlernen und sich langsam ineinander verlieben, auch wenn es beiden schwerfällt, ihre Gefühle zuzugeben. Am zurückhaltendsten ist Josef, der bereits verheiratet war, Vater zweier Söhne und einer Tochter ist und sich für Maria zu alt fühlt.